博芮参与定增项目：协鑫能科（002015）——聚焦换电站一体化解决方案、换电站运营及能源服务、电池梯次利用三大业务，在电力领域及汽车领域的清洁化替代打造高效、经济、绿色出行生态。

协鑫（集团）控股有限公司（下称“协鑫集团”）是一家以风光储氢、源网荷储一体化等多种新能源、清洁能源形式为主，天然气、移动能源、国家级集成电路核心材料等关联产业协同发展，以领先的绿色低碳零碳科技主导创新发展的民营龙头企业。集团坚持以绿色能源科技驱动企业创新发展，打造“碳达峰”“碳中和”目标背景下的“科技协鑫”“数字协鑫”“绿色协鑫”。截止目前，协鑫集团资产规模近2000亿元，年度营业收入连续多年超1000亿元。旗下拥有保利协鑫（3800.HK）、协鑫集成（002506.SZ）、协鑫新能源（0451.HK）、协鑫能科（002015.SZ）等多家A股、H股上市公司，在近3万名员工中，拥有2800多位能源高科技专业人才。集团连续多年位列全球新能源500强企业前4位，中国企业500强新能源行业首位、中国民营企业500强前80位，同时也是全球太阳能理事会主席单位、亚洲光伏产业协会主席单位、中国电力企业联合会副理事长单位。

创立32年来，协鑫集团坚持以科技兴企，走数字赋能、绿色发展之路，聚焦硅材料、碳材料、锂材料等进行产业链科技创新。在光伏领域原创GCL西门子法，成功打破国外垄断，首倡并助推光伏上网从高价走向平价与低价时代。集团拥有颗粒硅、钙钛矿、半导体、正负极材料等一系列引领行业迭代发展的颠覆性零碳前沿硬核科技。是中国成立最早且最领先的民营电力企业，清洁能源装机占比同业领先；拥有完整的光伏垂直一体化产业链；与国家集成电路产业投资基金合作，承接国家重大科技02专项，是经国家发改委、工信部核准且国内少数几家在集成电路专用电子级多晶硅、12寸大硅片、大晶圆领域具备相关“中国芯”材料进口替代技术及生产能力的创新型企业。

协鑫能科（002015.SZ）是国内领先的移动能源服务商（下称“公司”），聚焦换电站一体化解决方案、换电站运营及能源服务、电池梯次利用三大业务，打造高效、经济、绿色出行生态。公司于 2019 年6月在深圳交易所中小板上市。

2022年3月6日，协鑫能科发布公告，公司与中金资本合作的中金协鑫碳中和百亿产业投资基金首期不超过45亿元正式落地，标志着双方“金融+产业”战略联盟迈出了实质性步伐, 通过打造绿色金融的创新产品与服务，支持移动能源业务快速发展。

2021年3月31日，协鑫能科与中金资本达成战略合作，共同设立行业第一支以“碳中和”为主题的百亿产业基金——中金协鑫碳中和产业投资基金，从资本层面助推移动能源生态建设，共建高效、经济、绿色的出行生态。此次协鑫能科与中金私募出资成立以“双碳产业链”为主要投资方向的产业投资基金，重点投向移动能源产业链及上下游技术，首期出资总额不超过人民币45亿元，其中协鑫能科（含控股子公司）拟以自有资金认缴出资不超过人民币22.5亿元，其余已由中金私募完成募资意向。

为了快速布局移动能源业务，2021年6月协鑫能科披露定增预案，拟募集资金重点用于新能源汽车换电站建设项目、信息系统平台及研发中心建设项目，以及补充流动资金项目。该预案公布后，定增方案一路绿灯获核准通过，仅用不到2个月就完成了募资。就在3日前，协鑫能科发布公告称，已完成定增募资37.65亿元，定向发行股份总额为2.7亿股。共有四川交控蜀道集团、贵阳产控、财通基金、诺德基金、JPMorgan Chase Bank, National Association、中信证券、广发证券、博芮投资等14家企业和机构参与认购，发行价格为13.90元/股。

   “围绕双碳产业链，协鑫能科拟与中金资本成立基金，充分发挥上市公司的行业背景优势及中金资本的专业化运作管理能力，为协鑫能科持续创新商业模式，研发换电产品，升级核心技术，加快市场布局，打造新能源碳中和领域产融合作示范项目提供有力的资金支持。”协鑫能科总裁费智表示，“定增募资的快速完成，不仅体现了在政策的密集加持下，各方对换电赛道发展的一致看好，也体现了资本对公司战略布局及发展前景的认同，募资的顺利完成将使得协鑫能科资本结构更加优化，自有资金实力增强，能够进一步为移动能源业务的发展提供有力保障，持续提升核心竞争力。”

2021年以来，协鑫能科在换电领域动作不断、成果迭出：利用低成本、规模化绿电供应、储能梯次利用等优势，通过在换电技术研发、智能平台开发等方面迅速建立起来的核心竞争力快速布局，先后携手吉利、一汽解放、东风汽车、三一重工、北汽、轻橙时代等头部及新势力车企，以及地上铁、快成物流等交通运输行业头部平台达成战略合作，换电站项目逐步落地。目前，公司正在换电赛道上全力奔跑，规划到2025年，换电服务网络覆盖超过50万辆新能源汽车。

协鑫能科（002015.SZ）所属行业发展情况

       2020年以来，习近平总书记在多个场合提出“2030年碳达峰、2060年碳中和”的目标。目前电力领域及汽车领域的清洁化替代已带来空前市场机遇。 　　

       根据中国电力企业联合会发布的数据，上半年，全国全社会用电量3.93万亿千瓦时，同比增长16.2%，两年平均增长7.6%。上年同期因疫情形成的低基数是上半年用电量同比快速增长的最主要原因。分季度看，一、二季度全社会用电量两年平均增速分别为7.0%、8.2%。全社会用电量同比增速及两年平均增速情况反映出我国经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。截至6月底，全国全口径发电装机容量22.6亿千瓦，同比增长9.5%。全国全口径非化石能源发电装机占总装机容量的比重为45.4%，同比提高3.2个百分点。全口径煤电装机容量占总装机容量比重降至48.2%，同比降低3.3个百分点，在碳达峰、碳中和目标下，电力行业绿色低碳转型趋势明显。上半年，全国规模以上电厂总发电量为3.87万亿千瓦时，同比增长13.7%；全国发电设备平均利用小时1853小时，同比提高119小时。 　　

       截至6月底，全国新能源汽车保有量达603万辆，占汽车总量的2.06%。其中，纯电动汽车保有量493万辆，占新能源汽车总量的81.68%。上半年新注册登记新能源汽车110.3万辆，与去年同期相比增加77.4万辆，增长234.92%；与2019年上半年相比增加47.3万辆，增长74.94%，创历史新高。新能源汽车新注册登记量占汽车新注册登记量的7.80%。 　　

       截至目前，已有20家乘用车企业布局换电车型，2021上半年11款换电车型完成公告；已有16家商用车企业布局换电，2021年上半年51款换电车型已完成公告。此外，全国已建成换电站716座。 

协鑫能科（002015.SZ）主营业务　　

       公司的主营业务为清洁能源发电、热电联产及综合能源服务。完成重大资产重组以来，公司聚焦绿色能源运营和综合能源服务，业绩取得快速突破。公司根据国家政策、行业发展趋势及市场需求变化，将在稳健发展清洁能源及热电联产业务的同时，继续从能源生产向综合能源服务转型，重点聚焦绿色出行生态，打造领先的移动能源服务商。报告期内，公司公告了《协鑫能科电动汽车换电业务发展规划》，召开了移动能源战略转型发布会，重点布局以绿色出行为主的移动能源业务。公司将在能源生产及能源消费两个重要领域同时发力，为促进“碳中和”目标达成作出必要的贡献。 　　

      公司专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理，以及相关领域的综合能源服务，现已成为中国领先的非公有制清洁能源发电及热电联产运营商和服务商之一，目前主要包括燃机热电联产、风力发电、垃圾发电、生物质发电、燃煤热电联产等。协鑫能科在为电网公司、工业园区和城市提供电、热、冷等能源产品的同时稳步涉足综合能源服务领域，为企业客户提供能源解决方案及其他综合能源服务。 　　

       公司业务范围内的可再生能源发电及热电联产均为国家鼓励的优先发电业态，公司综合考虑电力市场化改革等行业政策、不同地区及经济环境差异，结合多年的行业开发、运营经验，在优质地区积极拓展相关业务，有利于巩固和增强公司的持续盈利能力。 

协鑫能科（002015.SZ）主要经营情况 　　

      截至2021年6月30日，公司资产总额2,856,139.02万元，较上年度末减少4.41%；归属于上市公司股东的所有者权益598,083.54万元，较上年度末减少0.54%。2021年上半年度，公司实现营业收入607,385.48万元，较上年同期增长14.09%；利润总额83,908.60万元，较上年同期增长16.78%；归属于上市公司股东的净利润49,837.72万元，较上年同期增长42.14%。 2021年上半年业绩增长的主要原因为：系公司投建的相关风力发电项目陆续并网转入运营，且2021年上半年收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司，公司装机规模及运营电厂营业收入等各项经营业绩指标均同比有所上升。

 1、绿色能源运营 　　

      截至2021年6月30日，公司并网总装机容量为4197.64MW，其中：燃机热电联产2797.14MW，风电892MW，生物质发电60.5MW，垃圾发电116MW，燃煤热电联产332MW。2021年上半年公司完成结算电量75.56亿千瓦时，同比减少2.14%；完成结算汽量817.41万吨，同比增加23.36%；完成垃圾处置量105.84万吨，同比增加48.1%。 公司将重点加大可再生能源比例，聚焦内蒙、新疆、陕西风电大基地及资源禀赋有优势的集中式可再生能源项目；聚焦广东、江苏、浙江，适度开发燃机热电联产、燃煤背压项目。

 2、移动能源业务 　　

       移动能源业务即为电动汽车提供换电服务，公司将整合汽车生产、电池制造、出行平台等行业以及政府资源，打造四大应用场景，分别是网约车、出租车、重卡、私家车，重点布局五大区域，分别是长三角、大湾区、京津冀、成渝与北方的重点城市，致力于打造便捷、经济、绿色出行生态。 2021年上半年公司完成移动能源事业部组建，取得总投资额超过30亿元项目备案，完成与车企、政府多份合作协议的签署；在产品及平台研发方面，完成商用车换电站、乘用车换电站、充电港等产品研发的技术方案冻结，启动APP及运营平台开发工作，换电站项目逐步落地，将在三季度起逐步投运。 

3、综合能源服务 　　

       公司2021年上半年市场化交易服务电量73.22亿千瓦时，配电项目累计投产容量1091MVA，同比增长47%；公司拥有国家“需求侧管理服务机构”一级资质，用户侧管理容量超过1330万kVA；参加江苏省需求侧响应，响应负荷超700MW，同比增长40%；5月8日，安徽金寨现代产业园增量配电网项目正式投运，主变容量113MVA；已投运储能、分布式能源、微网等能源服务项目超20家。

 协鑫能科（002015.SZ）核心竞争力分析

 1、立足经济发达、资源富集地区 自成立以来，公司聚焦长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区，为包括苏州工业园区、广州经济技术开发区等在内的数十个国家级、省级工业园区提供热电冷多联供服务；服务热用户1500余家，其中包括三星、富士康等多家世界五百强企业，用户覆盖医药、化工、制造等行业。经济发达地区对电力和热力旺盛的需求为本公司实现经营业绩提供了良好保障。

 2、热电联产项目的区域排他性优势 由于热电联产项目的选址对于周边热用户的热负荷要求高，且根据国家规定，在一定的供热半径内不重复规划建设热电联产项目。因此，热电联产项目的先发优势会为企业创造区域排他性优势。 协鑫智慧能源自2000年起从事热电联产业务，至今已积累了20年的投资与运营经验。本公司下属热电联产项目主要分布于江苏、浙江、广东等省市的国家级和省级开发区。

 3、清洁能源发电装机比例高 本公司高度重视环境保护，持续主动前瞻性地进行能源结构调整，并于2003年起投资以天然气、生物质为燃料的清洁能源热电联产项目，并大力发展风力发电项目。报告期内，多个风电项目相继投产。截至2021年6月30日，协鑫能科控股的下属运营电厂总装机容量4197.64MW，除燃煤热电联产的332MW外，以天然气、风能为主的清洁能源装机容量占比超90%。 

4、移动能源业务与原有业务协同性高 公司利用规模化低成本绿电供应、优越的区域布局等优势，依托电厂的公用设施建设集中充电港，同时在城市中心布局离网换电站，通过“集中充电，统一配送、分布换电”的模式实现离网换电，以此作为在线换电的有益补充，解决城市中心电力增容困难的痛点；设计无人值守换电站，并充分利用电厂设备运维人员，建设区域运维中心，负责换电设备日常维护，降低人工成本。作为全国热电联产和综合能源服务龙头企业，公司可以依托用户及自身资源建设分布式风光电站、微网和换电设施，并提供低成本绿色电力。 

5、移动能源业务团队行业领先 公司开展移动能源业务以来，已组建了一支由行业领军人物组成的核心团队，覆盖产品开发、平台开发、市场拓展、换电运营及融资支持等各业务单元。公司正在逐步构建移动能源产品新生态，打造独有产品竞争力。

 6、管理创新与社会责任 本公司紧紧围绕生产设备的安全性、可靠性和经济性，努力提高设备生产能力和运行效率。本公司以清洁能源生产为基础，前瞻性地布局热电企业改造，践行国家能源可持续发展战略。 本公司管理队伍拥有丰富的电力项目开发、建设和运营经验。通过高效化的管理，本公司已形成在电力项目设计、开发、建设、运营一体化管理的优秀管理体系，企业人力资源标准配置及人均创收均处于同行业领先地位。凭借行业领先的管理体系，本公司先后受托管理多家江苏省、河北省的发电企业，为委托方提供高效的管理服务并创造良好的经营效益。 

厦门博芮投资参与协鑫能科定增

厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东方价值19号私募证券投资基金获配5,755,395股，获配价格13.90元/股，投资金额8000万元人民币。本次新增股份的登记托管手续协鑫能科将在3月4日（公告披露日）之后尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成。